Какие бывают CRM: для продаж, записей, проектов и магазинов
Обзор видов CRM по назначению: для продаж, записи клиентов, проектов, интернет-магазинов, универсальные и собственные. Кому что подходит.
Слово «CRM» объединяет очень разные программы. Одна подходит отделу продаж, другая салону красоты, третья компании, которая монтирует оборудование на объектах. Удобно различать их по тому, что лежит в центре системы: сделка, запись к специалисту, проект или заказ. Названия сервисов ниже не приводим: их функции и цены меняются, поэтому сравнивать их стоит по актуальным данным на день выбора.
Виды CRM по назначению
- CRM для продаж
В центре сделка и воронка: новая заявка, переговоры, предложение, оплата. Подходит отделам продаж и компаниям с длинным путём к покупке. Об этом процессе в статье про AI-ассистента для отдела продаж.
- CRM для записи клиентов
В центре календарь, специалисты и визиты: кто свободен, кто записан, кому напомнить. Нужна клиникам, салонам, студиям, репетиторам. Похожая логика описана в статье про расписание специалистов и свободные слоты.
- CRM для проектов и выездных работ
В центре заказ с этапами: замер, смета, монтаж, акт. Часто нужны склад, бригады и выезды. Подходит строительству, ремонту, монтажу, логистике.
- CRM для интернет-магазинов
В центре заказ, склад и доставка. Заявка здесь быстро становится заказом, а клиент возвращается за повторной покупкой.
- Универсальные системы
Объединяют учёт клиентов, задачи, документы, а иногда и телефонию. Подходят, когда в бизнесе несколько разных процессов и нужен один инструмент.
- Собственная CRM под бизнес
Создаётся под ваш процесс, когда ни одна готовая система не ложится на него. Это самый точный вариант, но дороже и дольше готового решения.
Для кого что
| Ваш бизнес | Что в центре | На что обратить внимание |
|---|---|---|
| Отдел продаж, B2B | Сделка, воронка | Этапы воронки, задачи, история переговоров |
| Клиника, салон, студия | Запись, специалист | Календарь, напоминания, карточка клиента с историей визитов |
| Строительство, ремонт, монтаж | Проект, выезд | Этапы работ, склад, сметы, роли сотрудников |
| Интернет-магазин | Заказ | Склад, доставка, оплата, повторные покупки |
| Несколько направлений сразу | Всё понемногу | Гибкие поля и воронки, права доступа |
| Нестандартный процесс | Ваши правила | Не проще ли заказать собственную систему |
Готовая система или собственная
Готовая система запускается быстро и стоит предсказуемо, но заставляет подстраивать процесс под её логику. Собственная точно повторяет ваш процесс, зато требует времени на разработку и постоянной поддержки. Практичный подход такой: начать с готовой, если процесс типовый, и задуматься о собственной только тогда, когда в готовой приходится делать много обходных движений.
Где здесь AI-ассистент
Любая из этих систем становится удобнее, если первый разговор с клиентом не ложится на менеджера. AI-ассистент в Instagram Direct и Telegram отвечает сразу, собирает данные и предлагает запись, а потом передаёт результат в вашу систему. Импорт клиентов и заявок поддерживается из KeyCRM и через универсальный вход (файл CSV и вебхук), другие системы, в том числе amoCRM и Bitrix24, подключаем под вашу задачу. Подробности в статье про CRM и интеграции.
Если вы ещё не определились, нужна ли система вообще, начните со статьи что такое CRM и зачем она малому бизнесу. А когда будете готовы выбирать, возьмите чеклист как выбрать CRM: 10 вопросов.
Часто задаваемые вопросы
Какие бывают виды CRM?
По назначению: для продаж (сделки и воронка), для записи клиентов (календарь и напоминания), для проектов и выездных работ (этапы, склад), для интернет-магазинов (заказы, доставка), универсальные и собственные, созданные под конкретный бизнес.
Какая CRM подходит малому бизнесу?
Зависит от того, что в центре вашего процесса. Для записи клиентов важны календарь и напоминания, для продаж воронка, для выездных работ этапы и склад. Универсальная система годится, если процессы разные, а собственная если ни одна готовая не ложится.
Чем CRM для продаж отличается от CRM для записей?
В CRM для продаж управляют сделками, которые движутся по воронке. В CRM для записей управляют расписанием: кто свободен, когда визит, кому напомнить. Заявка на запись обычно быстрее и короче, а сделка в продажах может длиться неделями.
Стоит ли заказывать собственную CRM?
Только когда готовые системы не ложатся на ваш процесс и вы готовы к разработке и поддержке. Для типового бизнеса практичнее начать с готовой системы и проверять, не приходится ли обходить её ограничения.
Работает ли AI-ассистент с любой CRM?
Импорт клиентов и заявок поддерживается из KeyCRM и через файл CSV и вебхук. Другие системы, в том числе amoCRM и Bitrix24, подключаем под вашу задачу. Что именно вам нужно, обсуждаем на бесплатном аудите.
Как проверить, как это работает?
В нашем демо можно написать ассистенту так, как написал бы клиент. Или оставьте заявку на главной странице: разберём ваш процесс бесплатно.
