CRM

Які бувають CRM: для продажів, записів, проєктів і магазинів

Огляд видів CRM за призначенням: для продажів, для запису клієнтів, для проєктів, для інтернет-магазинів, універсальні та власні. Кому що підходить.

·4 хв читання
Підсумувати за допомогою ШІ:ChatGPTPerplexityClaude
Які бувають CRM: для продажів, записів, проєктів і магазинів

Слово «CRM» об'єднує дуже різні програми. Одна підходить відділу продажів, інша салону краси, третя компанії, яка монтує обладнання на об'єктах. Зручно розрізняти їх за тим, що лежить у центрі системи: угода, запис до спеціаліста, проєкт чи замовлення. Назви сервісів нижче не наводимо: їхні функції й ціни змінюються, тож порівнювати їх варто за актуальними даними на день вибору.

Види CRM за призначенням

  • CRM для продажів

    У центрі угода й воронка: нова заявка, переговори, пропозиція, оплата. Підходить відділам продажів і компаніям із довгим шляхом до покупки. Про такий процес у статті про AI-асистента для відділу продажів.

  • CRM для запису клієнтів

    У центрі календар, спеціалісти й візити: хто вільний, хто записаний, кому нагадати. Потрібна клінікам, салонам, студіям, репетиторам. Схожу логіку описано в статті про розклад спеціалістів і вільні слоти.

  • CRM для проєктів і виїзних робіт

    У центрі замовлення з етапами: замір, кошторис, монтаж, акт. Часто потрібні склад, бригади й виїзди. Підходить будівництву, ремонту, монтажу, логістиці.

  • CRM для інтернет-магазинів

    У центрі замовлення, склад і доставка. Заявка тут швидко стає замовленням, а клієнт повертається за повторною покупкою.

  • Універсальні системи

    Поєднують облік клієнтів, завдання, документи, а іноді й телефонію. Підходять, коли в бізнесі кілька різних процесів і потрібен один інструмент.

  • Власна CRM під бізнес

    Створюється під ваш процес, коли жодна готова система не лягає на нього. Це найточніше, але дорожче й довше за готове рішення.

Для кого що

Ваш бізнесЩо в центріНа що звернути увагу
Відділ продажів, B2BУгода, воронкаЕтапи воронки, завдання, історія переговорів
Клініка, салон, студіяЗапис, спеціалістКалендар, нагадування, картка клієнта з історією візитів
Будівництво, ремонт, монтажПроєкт, виїздЕтапи робіт, склад, кошториси, ролі працівників
Інтернет-магазинЗамовленняСклад, доставка, оплата, повторні покупки
Кілька напрямків одразуУсе по трохиГнучкі поля й воронки, права доступу
Нестандартний процесВаші правилаЧи не простіше замовити власну систему

Готова система чи власна

Готова система запускається швидко й коштує передбачувано, але змушує підлаштовувати процес під її логіку. Власна точно повторює ваш процес, зате потребує часу на розробку й постійної підтримки. Практичний підхід такий: почати з готового, якщо процес типовий, і задуматися про власну лише тоді, коли в готовій доводиться робити багато обхідних рухів.

Де тут AI-асистент

Будь-яка з цих систем стає зручнішою, якщо перша розмова з клієнтом не лягає на менеджера. AI-асистент в Instagram Direct і Telegram відповідає одразу, збирає дані й пропонує запис, а потім передає результат у вашу систему. Імпорт клієнтів і заявок підтримується з KeyCRM та через універсальний вхід (файл CSV і вебхук), інші системи, зокрема amoCRM і Bitrix24, підключаємо під ваше завдання. Подробиці в статті про CRM та інтеграції.

Якщо ви ще не визначилися, чи потрібна система взагалі, почніть зі статті що таке CRM і навіщо вона малому бізнесу. А коли будете готові обирати, візьміть чеклист як обрати CRM: 10 запитань.

Часті запитання

Які бувають види CRM?

За призначенням: для продажів (угоди й воронка), для запису клієнтів (календар і нагадування), для проєктів і виїзних робіт (етапи, склад), для інтернет-магазинів (замовлення, доставка), універсальні й власні, створені під конкретний бізнес.

Яка CRM підходить малому бізнесу?

Залежить від того, що в центрі вашого процесу. Для запису клієнтів важливі календар і нагадування, для продажів воронка, для виїзних робіт етапи й склад. Універсальна система годиться, якщо процеси різні, а власна якщо жодна готова не лягає.

Чим CRM для продажів відрізняється від CRM для записів?

У CRM для продажів керують угодами, які рухаються воронкою. У CRM для записів керують розкладом: хто вільний, коли візит, кому нагадати. Заявка на запис зазвичай швидша й коротша, а угода в продажах може тривати тижнями.

Чи варто замовляти власну CRM?

Лише коли готові системи не лягають на ваш процес і ви готові до розробки та підтримки. Для типового бізнесу практичніше почати з готової системи та перевіряти, чи не доводиться обходити її обмеження.

Чи працює AI-асистент з будь-якою CRM?

Імпорт клієнтів і заявок підтримується з KeyCRM та через файл CSV і вебхук. Інші системи, зокрема amoCRM і Bitrix24, підключаємо під ваше завдання. Що саме вам потрібно, обговорюємо на безкоштовному аудиті.

Як перевірити, як це працює?

У нашому демо можна написати асистенту так, як написав би клієнт. Або залиште заявку на головній сторінці: розберемо ваш процес безкоштовно.

Читайте також

Обговорити задачу

Залиште контакт — зв'яжемося та розберемо ваш процес на безкоштовному аудиті.

Де зручно зв'язатися

Натискаючи кнопку, ви погоджуєтесь на обробку контактних даних.