Один день менеджера з продажу з AI-асистентом: від нових заявок до передачі розмови

Це ілюстративний день, зібраний із можливостей панелі та демо-даних. Ми взяли невелику компанію з вантажних перевезень: заявки приходять із сайту, CRM та месенджерів, і кожну треба швидко уточнити. Ваші запитання, години й етапи будуть іншими. Загальну картину для відділу продажів ми описали в статті про AI-асистента для відділу продажів, тут пройдемося по годинах.

Ранок: 08:50, нові заявки

Менеджер відкриває панель і бачить людей одним списком: один рядок, одна людина з усіма її розмовами. Є етапи («У розмові», «Анкету заповнено», «Записаний») і числа біля кожного. Є фільтри: джерело, канал, відповідальний, оцінка, мітки, дата додавання. Пошук працює за іменем, телефоном і @username.

Заявка, яка надійшла з CRM або з таблиці лідів, стає лідом, і асистент пише першим. Робить він це лише в години, які ви задали для перших повідомлень, щоб нікого не турбувати вночі. Тож те, що прийшло ввечері, зранку вже має першу відповідь, а часто й відповіді на питання.

Перша половина дня: кваліфікація

Асистент ставить ті самі запитання, які ставив би менеджер, а потім пропонує зручний час для розмови. Приклад:

У картці менеджер бачить відповіді в анкеті, джерело (з якого повідомлення, посилання чи таблиці прийшла людина), мову й часовий пояс, а також оцінку «Підходить», «Можливо» або «Не підходить». Це підказка ШІ за критеріями, і менеджер може її змінити та написати причину. Є й короткий підсумок розмови: кнопка «Скласти короткий підсумок діалогу» перекаже її одним абзацом.

Момент передачі: 13:20

Клієнт питає про знижку при регулярних відправленнях. Це вже розмова для менеджера. Асистент не називає того, чого немає в ваших даних, і передає діалог людині. У списку діалог переходить у категорію, яка потребує уваги, з причиною: чекають відповіді, асистент не зміг, питання без відповіді. Менеджер натискає «Перехопити», читає листування і продовжує.

Коли питання вирішено, діалог можна повернути асистенту. Він продовжить з того місця, де зупинилися, і не повторить сказане. Якщо клієнт між тим встиг написати ще, кнопка запитає: відповісти на ці повідомлення одразу чи чекати наступного. Усе докладно в статті про те, коли асистент передає розмову людині. Якщо клієнт скористався голосовим чи фото, дивіться про голосові й фото.

Якщо ліда веде не ви, натисніть «Передати колезі» в меню діалогу: колега стане відповідальним і побачить ваш коментар.

Після обіду: нагадування й контроль

Менеджер ставить собі «Нагадати мені» у картках, де обіцяв надіслати розрахунок: за годину, завтра о 10:00 або на обрану дату. У той час діалог повертається у список уваги, а в браузері лунає звук, якщо ви увімкнули сповіщення. Клієнти, які записані на дзвінок, отримують нагадування й можуть підтвердити, перенести чи скасувати. Правила налаштовуються, а відповідь клієнта видно в записах.

Вечір, ніч, вихідні

Що відбувається після закінчення робочого дня, вирішують налаштування годин. Асистент може відповідати і вночі, може чекати початку робочого часу, а може надіслати одне повідомлення з часом відповіді. Перші повідомлення новим лідам надсилаються тільки у вказані години. Для Instagram діє правило вікна: після повідомлення клієнта є 24 години на відповідь асистента, а співробітник може відповісти й довше. Тому асистент може запитати телефон або Telegram, щоб надсилати нагадування.

У понеділок менеджер бачить, хто відповів, хто мовчить, кого вже записано, і розпочинає з тих, хто чекає найдовше. Звіт за період показує воронку від нових людей до результату, джерела й швидкість першої відповіді. Для керівника є і розріз по команді: що зробив кожен менеджер і скільки діалогів у нього чекають довше за поріг. Про звіти докладніше в статті про звіти й аналітику.

День у таблиці

Схожі розпорядки для інших ролей: адміністратор і рекрутер. Про підключення CRM розповідає стаття про інтеграції з CRM.

Перший прототип ми збираємо за кілька днів, впровадження займає до 7 днів. Вартість індивідуальна.

Часті запитання