Картка клієнта в панелі AI-асистента: контакти, історія й заявки в одному місці

Коли клієнти пишуть у різних каналах, інформація про них легко розсипається: частина в месенджері, частина в таблиці, ще частина в голові адміністратора. Панель AI-асистента збирає її в картку клієнта. Нижче пояснюємо, що в ній є, як шукати людей і як працювати з ними гуртом.

Що таке картка клієнта

У списку один рядок відповідає одній людині, хоч скільки в неї діалогів. Натисніть на рядок, і картка відкриється праворуч від списку, а на телефоні замість нього.

• Контакти

  Ім'я, @username у Telegram чи Instagram, телефон, мова. Якщо людина просила не писати, видно позначку «Стоп-лист».

• Відповіді з розмов

  Те, що людина розповіла асистентові або заповнила в таблиці. За потреби їх можна виправити.

• Діалоги

  Усі розмови людини: канал, акаунт, відповідальний, коли почато, остання активність, кількість повідомлень.

• Записи

  Час, статус і відповідальний за кожен запис.

• Мітки й нотатки

  Мітки ставте самі, а нотатки бачить лише команда.

Кнопка «Написати» відкриває останній діалог людини: там ви відповідаєте самі, перехоплюєте розмову або повертаєте її асистентові.

Звідки береться інформація

Контакти потрапляють у картку з розмови, таблиці заявок або CRM. Для клієнтів з Instagram, де нагадування мають часові рамки, асистент може попросити телефон чи Telegram. Це налаштовується: просити телефон, Telegram, обидва або нічого.

Джерело заявки теж видно. Це може бути рядок у Google-таблиці, посилання на бота з міткою (наприклад, «Бот · instagram»), коментар під дописом, повідомлення в Direct або людина, що написала сама. Завдяки цьому зрозуміло, який канал приводить клієнтів, а звіти рахують їх за джерелами.

Канали в одній історії

Основні канали: Instagram Direct і Telegram. У списку їх можна відфільтрувати, а значок каналу стоїть у рядку діалогу. Усі діалоги людини, з яких би акаунтів вони не велися, зібрані в її картці. Є також можливість підключити WhatsApp та Discord, налаштуємо під ваше завдання.

Як знайти потрібних людей

Пошук шукає за ім'ям, @username, номером запису в CRM і за телефоном. Далі працюють етапи та фільтри.

Різні фільтри діють разом, а кілька значень в одному фільтрі означають «будь-яке з них». Пошук, фільтри й сторінка зберігаються в адресі, тому посиланням можна поділитися з колегою.

Робота з кількома людьми

Кнопка «Вибрати» дає змогу позначити людей і виконати дію разом: призначити відповідального, додати чи зняти мітку, перенести діалоги в кошик. Перед виконанням вікно каже, скільки людей зачепить зміна, а після показує результат на кшталт «Готово: 38 із 40» і причину для решти. За один раз можна обрати до 2 000 людей.

Експорт, імпорт і CRM

Кнопка CSV вивантажує у файл для Excel усіх людей, що підходять під пошук і фільтри, а не лише одну сторінку.

В іншому напрямку працює імпорт з CRM. Є два потоки: база клієнтів, яку система лише синхронізує, і нові заявки, яким асистент може написати першим. Підтримується універсальний вхід (файл CSV чи вебхук) та KeyCRM, інші системи підключаємо за потреби. Людей з CRM видно за позначкою, а в картці є блок «Зовнішні системи» з кнопкою переходу до запису. Одну й ту саму людину система розпізнає за номером запису або телефоном, а неоднозначні збіги потрапляють у чергу, де ви вирішуєте самі. Докладніше про зв'язок з CRM читайте в статті про інтеграції.

Дані людини: видалення і копія

Якщо людина просить видалити її дані, асистент передає розмову співробітнику, а в бот приходить картка «Запит про дані» зі строком 30 днів. Адміністратор може:

1. Вивантажити копію даних людини у файл (JSON): розмови, відповіді, записи, нотатки.
2. Видалити всі дані людини назавжди: переписку, відповіді, файли, записи й нотатки. Перед цим система просить підтвердження.

Кожне вивантаження й видалення записується в журнал. Окремо можна ввімкнути автоматичне видалення давніх даних після заданого строку без контакту. Як ми підходимо до захисту інформації, описано в статті про безпеку даних.

Часті запитання