Один день менеджера по продажам с AI-ассистентом: от новых заявок до передачи разговора

Это иллюстративный день, собранный из возможностей панели и демо-данных. Мы взяли небольшую компанию по грузоперевозкам: заявки приходят с сайта, из CRM и мессенджеров, и каждую нужно быстро уточнить. Ваши вопросы, часы и этапы будут другими. Общую картину для отдела продаж мы описали в статье об AI-ассистенте для отдела продаж, здесь пройдёмся по часам.

Утро: 08:50, новые заявки

Менеджер открывает панель и видит людей одним списком: одна строка, один человек со всеми его разговорами. Есть этапы («В разговоре», «Анкета заполнена», «Записан») и числа возле каждого. Есть фильтры: источник, канал, ответственный, оценка, метки, дата добавления. Поиск работает по имени, телефону и @username.

Заявка, пришедшая из CRM или из таблицы лидов, становится лидом, и ассистент пишет первым. Делает он это только в часы, которые вы задали для первых сообщений, чтобы никого не беспокоить ночью. Поэтому то, что пришло вечером, утром уже имеет первый ответ, а часто и ответы на вопросы.

Первая половина дня: квалификация

Ассистент задаёт те же вопросы, которые задал бы менеджер, а потом предлагает удобное время для разговора. Пример:

В карточке менеджер видит ответы в анкете, источник (из какого сообщения, ссылки или таблицы пришёл человек), язык и часовой пояс, а также оценку «Подходит», «Возможно» или «Не подходит». Это подсказка ИИ по критериям, и менеджер может её изменить и написать причину. Есть и краткий итог разговора: кнопка «Составить краткий итог диалога» перескажет его одним абзацем.

Момент передачи: 13:20

Клиент спрашивает о скидке при регулярных отправках. Это уже разговор для менеджера. Ассистент не называет того, чего нет в ваших данных, и передаёт диалог человеку. В списке диалог переходит в категорию, которой нужно внимание, с причиной: ждут ответа, ассистент не смог, вопрос без ответа. Менеджер нажимает «Перехватить», читает переписку и продолжает.

Когда вопрос решён, диалог можно вернуть ассистенту. Он продолжит с того места, где остановились, и не повторит сказанное. Если клиент тем временем успел написать ещё, кнопка спросит: ответить на эти сообщения сразу или ждать следующего. Всё подробно в статье о том, когда ассистент передаёт разговор человеку. Если клиент воспользовался голосовым или фото, смотрите о голосовых и фото.

Если лида ведёте не вы, нажмите «Передать коллеге» в меню диалога: коллега станет ответственным и увидит ваш комментарий.

После обеда: напоминания и контроль

Менеджер ставит себе «Напомнить мне» в карточках, где обещал отправить расчёт: через час, завтра в 10:00 или на выбранную дату. В это время диалог возвращается в список внимания, а в браузере звучит сигнал, если вы включили уведомления. Клиенты, записанные на звонок, получают напоминание и могут подтвердить, перенести или отменить. Правила настраиваются, а ответ клиента виден в записях.

Вечер, ночь, выходные

Что происходит после окончания рабочего дня, решают настройки часов. Ассистент может отвечать и ночью, может ждать начала рабочего времени, а может отправить одно сообщение со временем ответа. Первые сообщения новым лидам отправляются только в указанные часы. Для Instagram действует правило окна: после сообщения клиента есть 24 часа на ответ ассистента, а сотрудник может ответить и дольше. Поэтому ассистент может спросить телефон или Telegram, чтобы отправлять напоминания.

В понедельник менеджер видит, кто ответил, кто молчит, кого уже записали, и начинает с тех, кто ждёт дольше всех. Отчёт за период показывает воронку от новых людей до результата, источники и скорость первого ответа. Для руководителя есть и разрез по команде: что сделал каждый менеджер и сколько диалогов у него ждут дольше порога. Об отчётах подробнее в статье про отчёты и аналитику.

День в таблице

Похожие распорядки для других ролей: администратор и рекрутер. О подключении CRM рассказывает статья об интеграциях с CRM.

Первый прототип мы собираем за несколько дней, внедрение занимает до 7 дней. Стоимость индивидуальная.

Часто задаваемые вопросы