Кваліфікація B2B-заявок у чаті: які питання ставить AI-асистент і кому передає

Коли в компанію пише потенційний клієнт, перші п'ять хвилин розмови зазвичай однакові: хто ви, що вам потрібно, коли, у якому обсязі. Менеджер відповідає на ці питання вручну по десять разів на день. AI-асистент бере цю частину на себе: веде розмову, збирає відповіді, оцінює заявку за вашими правилами й передає людині вже підготовлену картку.

Цей матеріал про B2B-сценарій. Загальний огляд для відділу продажів дивіться в статті про AI-асистента для відділу продажів, а тут розберемо саме кваліфікацію: що питати, як оцінювати і що отримує менеджер.

Де відбувається розмова

Компанії пишуть там, де їм зручно. Асистент працює в Telegram і Instagram Direct, а також у WhatsApp (канал працює) і Discord. В Instagram розмова може початися з коментаря під дописом: людина пише слово-тригер, і асистент продовжує в Direct. Голосові повідомлення й фото він теж розуміє, тож менеджер на вході не губить частину інформації.

Анкета: поля задаєте ви

Анкета це перелік питань, на які асистент має отримати відповіді. Для B2B-компанії це можуть бути, наприклад:

Це приклад: набір полів налаштовує компанія під свій продаж. Кожне питання можна зробити обов'язковим. Для обов'язкового, де відмовки на кшталт «потім» не рахуються, асистент один раз пояснює, навіщо питає, і перепитує. Якщо людина знову ухиляється, розмову бере менеджер.

Асистент ставить питання по черзі й природно, а не списком. Якщо клієнт відповів на кілька питань одним повідомленням, асистент розкладає відповіді по полях і не питає двічі. Те саме з даними з таблиці заявок: якщо відповідь там уже є, він може лише коротко підтвердити.

Приклад розмови

Діалог спрощений, ілюстративний:

У цій розмові асистент зібрав посаду, потребу, канали й терміни, а менеджер отримав картку, з якої видно, з чого починати.

Оцінка за вашими критеріями

Після анкети асистент оцінює заявку за правилами, які ви задаєте:

• Обов'язково

  Умови, без яких заявка не підходить. Наприклад, компанія працює з юридичними особами.

• Бажано

  Те, що підвищує оцінку, але не є вимогою.

• Стоп-фактори

  Ознаки, за яких заявка отримує оцінку «не підходить».

Результат один із трьох: підходить, можливо, не підходить. Важливо, що це підказка, а не вирок. Заявка з оцінкою «не підходить» потрапляє в розділ, що потребує уваги, і менеджер вирішує сам. Якщо він не згоден з оцінкою, її можна змінити з коментарем, а оцінку ШІ при цьому видно поруч.

Кому і як передається заявка

Після анкети ви обираєте, що відбувається далі. Є три сценарії:

1. Чекати менеджера. Асистент повідомляє, що менеджер напише в цьому ж чаті.
2. Дати контакт менеджера. Клієнт одразу отримує ім'я та Telegram менеджера. Це можна увімкнути лише для заявок з певною оцінкою.
3. Одразу запис. Асистент пропонує вільний час менеджерів і записує на дзвінок чи зустріч (докладніше в статті про розклад спеціалістів і вільні слоти).

Менеджер отримує картку в Telegram-боті для співробітників: хто звернувся, що відповів, яка оцінка, на коли домовлено. Кнопка «Взяти в роботу» закріплює розмову за ним, а «Повернути боту» віддає її назад асистентові. У картці клієнта всі відповіді, джерело заявки і нотатки команди зібрані в одному місці (як це виглядає). Правила передачі розмови людині описано в статті про те, коли асистент передає розмову.

Як налаштувати кваліфікацію

1. Опишіть, кого ви шукаєте. Які компанії й задачі для вас цільові.
2. Складіть анкету. Оберіть кілька питань, які менеджер завжди ставить першими.
3. Задайте критерії. Обов'язкові умови, бажані ознаки, стоп-фактори.
4. Оберіть наступний крок. Чекати менеджера, дати контакт чи записати на дзвінок.
5. Перевірте на реальних розмовах. Перший прототип за кілька днів, ви правите формулювання самі.

Допомагає підготовка даних для асистента: що ви продаєте, які питання ставлять клієнти, які умови співпраці.

Що можна підключити

• CRM

  Запис заявки з відповідями у вашу воронку.

• Календар менеджера

  Google чи Outlook для запису на дзвінки.

• Комерційна пропозиція

  Документ за вашим шаблоном.

• Додаткові канали

  Налаштовуємо під ваше завдання.

Впровадження до 7 днів, вартість індивідуальна.

Часті запитання